细分行业景气目标：通用机械（拐点向上）、工程机械（加快向上）、船舶（下行趋缓）、油服设备（底部企稳）、铁配备（稳健向上）、燃气轮机（稳健向上）。

　　谷歌发布模子机械模子，无望加快物理AI使用落地。7月30日，谷歌DeepMind发布GeminiRobotics2系列模子，它是视觉-言语-动做（VLA）模子，担任将指令间接转换为电机节制信号，初次实现从脚到指尖的节制，并同步推出高级推理模子ER2和快速适配端侧模子On-Device2，全面提拔机械人智能。工致操做方面，五指手拧下灯胆成功率92%，但拧入灯胆成功率36%、扎垃圾袋成功率44%、密封袋成功率40%等复杂使命仍有挑和。ER2具备持续视频理解和及时决策能力，正在环节时辰定位测试中精确率达91。3%，施行速度是前代4倍，使命进度分类精确率为57。4%。该模子无望改写了物理AI的行业款式取贸易化节拍，鞭策赛道从尝试室演示实正在场景落地。

　　本周板块表示：上周（2026/7/27-2026/7/31）5个买卖日，SW机械设备指数下跌0。80%，正在申万31个一级行业分类中排名第29；同期沪深300指数下跌1。31%。2026年至今表示：SW机械设备指数下跌4。45%，正在申万31个一级行业分类中排名第9；同期沪深300指数下跌0。90%。

　　机床财产高景气，业绩增加无望加快，关心板块性设置装备摆设机遇。按照trading economics数据，6月日本机床订单同比增速进一步加快至52。8%，环比增加15%，单月订单额初次冲破2000亿日元，刷新汗青记实，反映全球中高端机床行业景气宇正高。按照日本工做机械工业会数据，6月来自中国的订单创出汗青新高，达到564亿日元，国内也正处于高景气周期。我们认为跟着机床企业产能操纵率逐渐提拔，业绩增加无望加快。

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2026-08-05 18:22